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        聯系方式:15927483365
        雷聲

        雷聲講師

        講師定位:財富管理營銷專家
        擅長領域:基金營銷、保險營銷、信托營銷、資產配置、財富管理
        常駐地:深圳市

        資產配置實施流程與建議工具的使用

        培訓對象團隊管理者/團隊長、客戶經理/理財經理、財富顧問/投資顧問      

        授課老師:雷聲

        課程亮點:互動式培訓(分組討論/案例演練)

        課程目的:過標準化、工具化、流程化來推進本行人員的資產配置落地工作,滿足產品銷售、客戶粘性、AUM規模需要。

        1、資產配置與獲客經營場景0.5H

           1.1 資產配置與客戶AUM增長經營周期

           1.2 資產配置在客群經營節點的策略應用;

        2、資產配置的常用客戶理念溝通0.5H

           2.1從風險維度:什么是資產配置?

           2.2從收益維度:為什么資產配置?

           2.3從角色維度:怎么做資產配置?

        3、資產配置的實施流程與客戶運用(4H)

        3.1 您的資產現狀及財富需求;      

        3.2 宏觀經濟形勢及投資策略; 

        3.3 其他風險檢視及規劃建議;

        3.4 金融產品解讀與實施落地;

        3.5 持續資產檢視及其他服務;

        4、資產配置的工具應用(工具輸出)(0.5H)

           4.1 MPT模型工具的使用

           4.2金字塔解讀原理的運用

           4.3客戶生命周期工具的運用

          5、制作并解讀一份資產配置建議書(實戰輸出)(0.5H

        5.1 資產配置建議書的解讀九步法(模板);






        一切版權歸原作者雷聲老師所有

         

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