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        聯系方式:15927483365
        李達

        李達講師

        講師定位:財富管理營銷專家
        擅長領域:基金營銷、保險營銷、信托營銷、資產配置、財富管理
        常駐地:上海市

        《基于市場的權益類產品篩選與配置》(李達老師)

        一、財富管理中權益類產品定義和大類

          引子:此“權益”非客戶增值服務中的彼“權益"

              1、資管新規中對權益類產品的定義

        • 固定收益類

        • 權益類

        • 混合類

        • 另類

          2、資管新規對權益類產品募集的大類

        • 公募類權益產品

        • 私募類權益產品

        • 特殊私募類(股權投資)

        二、公募類權益產品篩選與配置

        • 1、公募類基金與炒股相比,對客戶的優勢作用

          2、按投資范圍分類

          貨幣型基金、債券型基金、股票型基金、混合型基金

          FOF基金(養老FOF、機構FOF等)

          3、按投資方式分類

          主動管理型、被動管理型(指數跟蹤型)、指數增強型

          4、按運作模式、交易模式分類

          開放式公募基金、封閉式基金、定開式基金

          場外基金、場內基金ETF、場內外基金LOF

          5、按行業、按主題分類

          消費、醫療、銀行、券商、醫藥、軍工、有色、白酒、食品、飲料、農產品、鋼鐵、煤炭、互聯網、計算機

          供給側改革、人工智能、華5G、一帶一路、國家戰略、特斯拉

        三、教學使用手機端基金投資工具

        • 備注:需提前準備手機投屏

          1、支付寶財富界面

        • 基金的篩選

        • 好基工作室

        • 單基金投資關注點

        • 基金投資過程追蹤

          2、BETA理財師APP界面

        • 基金篩選運用

        • 基金要素怎么看

        • 基金投資關注點

        • 不同基金之間的比較

        • 基金定投模擬

        四、私募類權益產品篩選與配置(根據需要定制)

        • 1、私募類基金版圖

          2、私募類基金與公募類基金的區別

          3、私募類基金策略細分

          4、私募類基金地域細分

          5、私募類基金的優劣勢比較

          6、私募類基金的查詢和操作

        五、最新投研觀點和權益類產品投資熱點

        • 1、回顧2020年基金亮眼表現和趨勢

        • 公募基金平均收益40%以上

        • 私募基金平均收益20%以上

        • 估值相較盈利對漲幅貢獻大

        • 新一年業績兌現的訴求增加

        • A股大幅優于港股

        • 港股受事件壓制,成為全球最便宜資產

          2、2021年增加權益類產品作為客戶資產配置重要部分的營銷話術

        • 展望2021年的宏觀經濟發展趨勢

        • 進入A股戰略配置黃金期

        • 當前A股估值具有隱含價值

        • 3000點附近時機入場歷史勝率非常高

        • 股市下跌有限,對貿易戰免疫能力增強

        • 政策基礎面迎來近10年來最佳蜜月期

        • 市場資金面有望迎來持續凈流入(房、股?內資?外資?)

        • 除開資本利得,股市潛在回報大于房市

        • 選擇中國市場,外資全球投資的最佳選擇之一

        • 交易策略面關注兌現能力強的核心資產和行業

          3、權益類產品投資熱點

        • 公募指數類基金

        • 當前低于歷史中位的有哪些指數?

        • 熱門行業和熱點主題基金

        • 2021年主題投資口訣總結:

          消費醫療華5G,基建科創和外力

        • 明星基金公司——明星基金

        • 明星基金經理——明星基金

        • 精選私募基金——精選百億級私募

        • 精選私募基金——精選基金管理人

        • 科創板基金

          4、權益類產品投資技巧

        • 便宜是硬道理

        • 拉長投資周期

        • 基金定投五個要點

          課程復盤






        一切版權歸原作者李達老師所有

         

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