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        聯系方式:15927483365
        薛軍麗

        薛軍麗講師

        講師定位:
        擅長領域:財富管理、私人銀行、基金
        常駐地:成都

        抓住政策機遇 把握市場節奏 做大財富AUM

         

        • 訓對象: 分行管理者 / 團隊管理者 / 支行管理者 / 投資顧問

        • 訓時間:半天或1 天(參考時間

        • :薛軍麗 

        • 程背景:2022年為資管新規整改期結束后的第一年,資管新規對銀行財富管理業務產生了深刻影響,銀行面臨財富管理轉型升級的新形勢,如何認清形勢、應對變化,是每個銀行都面臨的問題。本課程針對新變化,提出了銀行財富管理業務轉型方向、應對方法。

        • 程大

         

        1. 銀行財富管理業務解析

          1. 財富管理業務在銀行的重要地位

            1. 銀行財富管理業務的范疇、構成、價值分析

            2. 各銀行財富管理業務的發展思路

            3. 財富管理業務對零售AUM、利潤、高端客戶的價值貢獻

          2. 財富管理業務的市場分析

            1. 產品市場:資管行業的發展壯大,為銀行財富管理業務提供了前提條件和廣闊空間

            2. 客戶市場:客戶財富的增長、高凈值客戶對財富管理需求的快速提升,成為推動銀行財富管理業務快速發展的動因

            3. 銷售市場:資管新規后,財富管理銷售市場新格局正在悄然形成:銀行、證券、互聯網等行業間的競爭加劇

        2. 銀行財富管理業務轉型

          2.1  轉型方向

          2.1.1 凈值化:資管新規對各類資管產品的影響,轉型對利潤貢獻的提升

          2.1.2  權益化:房住不炒+全球步入低利率時代+多層次資本市場的建設,客戶投資方向轉向資本市場

          2.1.3  服務化:由產品銷售—服務陪伴

          2.1.4  線上化:后疫情時代財富管理業務交易線上化、服務線上化

          2.2 轉型中的產品差異化定位與策略安排

              2.2.1  存款產品的定位及策略

              2.2.2  銀行理財的定位及策略

              2.2.3  公募基金的定位及策略

              2.2.4  私募產品的定位及策略

              2.2.5  保險產品的定位及策略

          2.3 公募基金在銀行財富管理轉型業務中的重要地位

        3. 把握機遇做大財富AUM

          3.1   尋找產品輪動規律,找到突破方向

          3.2   把握分類監管政策機會,挖掘競爭力產品(優勢產品解析)

          3.3   順勢而為提升凈值產品銷售效率(焦點產品)

          3.4   目標導向,達成全年業務目標

          3.4.1  全年目標分段分解,策劃全年首尾相接的營銷活動

          3.4.2  推動措施:考核+激勵+培訓,用好內外部資源

          4、建立長效機制,培育財富管理業務核心競能力

          4.1  產品體系:體系化、特色化、線上化,打造名品

          4.2  專業隊伍:基礎建設、投顧隊伍、明星隊伍

          4.3  能力提升:大練兵、訓練營、破冰、產能飛躍

          4.4  平臺搭建:營銷平臺、財富開放平臺

          4.5  IT建設:數據挖掘,精準營銷;千人千面;資產配置平臺

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