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        聯系方式:15927483365
        吳佳蓉

        吳佳蓉講師

        講師定位:零售營銷、營銷管理、私行、保險
        擅長領域:零售營銷、營銷管理、私行、保險
        常駐地:上海市

        講師介紹

        講師簡介:

        國立臺灣大學法學院學士畢業

        曾任花旗銀行(臺灣)財務長執行助理

        曾任花旗銀行(臺灣)分行經理 (Branch Manager)

        曾任匯豐銀行(中國)華東區業務培訓部門負責人

        曾任匯豐銀行高凈值客戶(HNW)資產配置顧問

        曾任匯豐銀行(中國)杭州支行行長

        曾任宜信財富投資顧問管理中心創新業務推動總監

        曾任宜信財富華東區城市經理

        超過 20 年,臺灣/?陸兩地零售銀行與財富管理營銷實戰經驗

        傳統銀行/保險/財富公司營銷管理實戰經驗

        財富管理沙龍演講橫跨海峽兩岸,?跡遍及全國。 

        全國國有銀行、商業銀行豐富的培訓輔導經驗。

         

         


         

         

        ü 證券從業人員資格考試成績合格:證號: 303163958

         

        ü 保險銷售從業人員資格證 002015033100000021 35

         

        重視邏輯:

        最?明的營銷, 不是營銷產品, ?是?銷理念。要讓客戶最終為產品買單, 不是狂推產品, ?是需要打通銷售的思維邏輯, 將市場的環境 、客觀的條件、客戶的需求。。。完美連結,有?法有步驟,并讓客戶接受, 關單?到渠成。

        強調營銷:

        順利的將營銷的點點滴滴,置 培訓的每?個環節, 讓營銷的 DNA

        每位學員的?液?, 信?拈來, 毫不費?。


        激發潛能:


         

        ü 銀行內部控制與稽核(證號:303163958)

        業務導向的授課內容, 將銷售變成?件快樂的事, 讓渴望銷售成功的欲望激發個?潛能。在過往的從業經歷中, 成功培養出? Top


         


        ü 信托業務人員 證號: 中托測證字第5004200237271 號)

        ü 信托管理人員(證號: 金證字第217027 號)

        ü 期貨從業資格(證號:

        Sales。

        實戰分享:

        多年的實戰銷售經驗, 是課程中 常受歡迎的環節, 也容易讓學員印象深刻。借由前?的經驗分享, 避免踩 誤區的曠?費時, 借由成功經驗的復制, 直接邁向成功。


        0463064 號)

        ü 結構型商品銷售人員資

        格(證號:0200234 號)

         


        • 證券從業資格

        • 投信投顧相關法規

        • 金融市場常識與職業道

        • 人身保險業務員

        • 人身保險業務員外幣非投資型保險

        • 投資型保險商品業務員

        1. 金融產品:全球金融宏觀市場及?融產品發展趨勢研究

        2. 營銷技巧:各大金融產品類別不同的營銷技巧

        3. 需求挖掘:高凈值?群的財富管理, 資產配置, 客戶需求挖掘與關系深化。

        業務實戰:高效銷售管理和業務推動實戰經驗,異議問題處理

        主講課程
        服務客戶

        中國銀行湖南省行

        領航之星項目

        日期:2020年11月 - 2021年1月地點:湖南

         

         

         

         

        日期:202011月地點:北京

         

        中國銀行

         

        日期:2019 917 - 22地點:深圳

        對象:全國私人銀行精選精英120人

         

         

         

         

         

        日期:2019 年11月29日 - 30日地點:重慶

        對象:江北支行全體人員

        成果:

        學員營銷能力大幅提升

        基金、保險·出單頻頻

        指導學員參與中國銀行全國優秀理財經理選拔,

        獲得第四名

         

         

        成果:

        基金部分撰寫負責人

         

         

        成果:

        課程結束之后,學員紛紛發送學習感想。

        認可該課程的實用性

        接下來三次的農行培訓返聘

         

         

         

        成果:

        課程結束之后,該行基金業績躍升為該市基金銷售第一名。

        學員銷售熱忱到達該年最高點


         

         

        浙江建行

         

        日期:2019 109 - 1111 (共

        24天)

        地點:浙江?。汉贾?/span> / 紹興

        對象:私行業務理財經理(為主),行長

        /管理人員(為輔)

         

        成果:

        學員基金與保險銷售業績明顯提升。

        • 存款大幅度躍升。

        • 增加戰略級客戶5000萬以上)

        兩單家族信托簽約落地

        • 私行客戶維護,思路邏輯搭建與深耕

        • 私行副總帶領全體學員為老師鼓掌20秒,

        為此項目成功達成做一注解。

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