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        聯系方式:15927483365
        劉勁毅

        劉勁毅講師

        講師定位:基金營銷、保險營銷、資產配置、財富管理
        擅長領域:基金營銷、保險營銷、資產配置、財富管理
        常駐地:上海市

        講師介紹

        劉老師簡介

        【個人經歷】

        擔任過知名財富管理培訓中心首席研究員、財富管理公司高端財富事業部總經理,有跨境金融服務實際驗,目前在投資基金管理公司任職。90年代就開始從事期貨交易,全國第一批期貨高級管理人員,對期貨市場有深刻洞察。曾家知名貨、券、信托金融機構事業務及管理等工作。

        【師資簡介】

        業于上海財經大學,在宏觀經濟析解讀、金財資產配置、富管理、銷售技能提升、AFP證書培訓等方面具備豐富的培訓經驗,尤其擅長金融機構團隊問題診斷,并提供金融理論與實踐相結合的有效解決方案,曾為多家銀行、基金、保險等金融機構提供高端財富管理及營銷能力提升培訓,是金融機構客戶營銷輔導方面的專家。

        【擅長領域】

        私人銀行富管理培訓

        觀經濟分析

        ////產品投資

        家庭金需求全方位解析

        資產配置與理財規劃

        高凈值客戶資產配置與客群經營

        基金、保險營銷

        高端客戶經營場境營銷

        高端客戶情境銷售技

        宏觀經濟形勢下的零售銀行轉型

         

        【研究課題】

        宏觀經濟形勢解析

        零售銀行業務戰略發展規劃

        高端財富管理

        產證券化

        離岸金融資產管理

        高凈值客戶行為分析

        企業股權

        主講課程
        服務客戶

        中國工商銀行:遼、福、內蒙、安徽、青海省分行,北京、重慶市分行;

        中國建設銀行:浙江、蘇、湖南、遼寧、安徽、蒙、福建,州、蘇州、重慶、西安、青島、長沙等市分地市行;

        行:川、陜西、安徽、河南、河北省行,廣州、重慶、莞、州、京、武漢、州、州、烏魯木齊、棗莊、衡等市分行及地市行;

        中國農業銀行:江西、建、蒙、、河北省行,州、福州、蘭州、阜、寧德等市分行地市行;

        中國郵政儲蓄銀行:總行、安徽、浙江、江蘇省行,重慶、杭州、寧波、合肥等分地市行;

        它銀行:興業銀行總行、交通銀行、招商銀行、平安銀行、中信銀行、中原銀行、大連銀行、華夏銀行、陽農商行、成都銀、浦發銀行、上海農銀行、北京農商銀行、廊坊銀行、新鄭農商銀行、黃河銀行、鄭州銀行、遼寧農信社、濱海農商行、成都長城華西銀行、州銀行、臺銀行、商銀行、包商銀行、頂山銀行、原晉中銀行、滇銀行、商銀行、富德生命人壽

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