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        聯系方式:15927483365
        金川(金鐘)

        金川(金鐘)講師

        講師定位:財富管理營銷專家
        擅長領域:營銷技能、電話營銷、私行課程
        常駐地:上海市

        講師介紹

        金川老師

        在職,部分履歷隱藏)

         

        講師背景:

        畢業于上海交通大學,15年以上金融/投資工作經驗,其中9年一線銷售/管理工作經驗; 

        上海財經大學RFP特聘講師,中財會特聘講師;美國注冊財務策劃師;

        7年金融線上線下培訓經驗,培訓單位有銀行、基金、資管以及大型金融集團;

        相關資質:保險從業資格證書、基金從業資格證書、證券從業資格證書;

        現任:某大型上市集團公司 培訓總監

        曾任:海銀財富高級培訓經理;招商銀行貴賓理財經理,泰康保險營業部經理;

         

        專業領域:

        擁有豐富的個人投資經驗,市場上大部分資產都有所涉獵,了解并掌握國內大部分產品的游戲規則,擅長中高凈值客戶的財富管理及資產配置方案;

        專業領域涵蓋宏觀經濟、金融行業經濟、大類資產識別及分析、資產配置方案、中高凈值客戶的開拓與維護、銀行重點產品突破、銀行客戶全生命周期管理等方面;

         

        授課風格:

        ü 金老師課程全部源于實戰經驗,因此具有超強的實用性、接地氣。

        ü 善于與學員進行互動,能夠基于學員情況進行實際問題的解答;

        ü 善于調動學員積極性和學習氛圍,增加學員現場投入;

         

         

         

         

        擅長課題:

        金融系列

        《資產配置的藝術》

        《金融理財顧問銷售技巧提升》

        《高凈值客戶的開發與維護

        《高端客戶開發與分層維護》

        《理財規劃&財富管理》

        《全球征稅下的資產配置》

        《資管新規解讀》

        《私募股權投資基礎》

        精準同業競爭分析

        復雜產品銷售系列

        開門紅產品營銷系列

        期繳報銷營銷系列

        其他系列

        《九型人格》

        《銷售中的情商管理》

        《私董會之世界咖啡》

        《微信營銷》

        沙盤模擬類

        《現金流游戲》

        《理財人生》


        主講課程
        • 期繳保險精準營銷(含客戶畫像)
        • 疫情下存款營銷之技巧
          授課對象:客戶經理
          授課方式:錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習、情景演練
        • 高凈值客戶的全生命周期管理
          授課對象:財富客戶經理
          授課方式:錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習、情景演練
        • 資產配置基礎&家庭理財規劃
          授課對象:理財經理、客戶經理
          授課方式:錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習、情景演練
        • 互聯網場景營銷之微信營銷
          授課對象:理財經理客戶經理
          授課方式:錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習、情景演練
        服務客戶

        培訓客戶&案例(部分)

        服務客戶:

        招商銀行,交通銀行總行&上海分行,工商銀行,桂林銀行總行,江蘇郵儲銀行,上海中行上海建行,廣東農行,深圳建行,深圳農商行,南方基金,重慶銀行,江南商業銀行,上海財經大學,友邦人壽,中德安聯人壽,海銀財富……

         

        代表性項目(部分):

        2014年某全國性商業銀行上海分行《產能飛躍-資產配置》項目主導培訓師

        2015年交通銀行總行《銷售管理》系列培訓  

        2015年交通銀行上海分行《高凈值客戶開發與維護多期課程  

        2016年某大型私募基金《九型人格與銷售》系列課程主講  

        2017年某全國性信托公司《財富管理-客戶需求主導轉型》項目主導講師  

        2018某城市商業銀行《資管新規解讀》主講導師

        2019年某大型商業銀行《復雜產品銷售之期繳保險》項目主導講師

        2019年某大型城商銀行《現金流沙盤》主講導師


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