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        聯系方式:15927483365
        林貿群

        林貿群講師

        講師定位:財富管理營銷專家
        擅長領域:基金營銷、保險營銷、信托營銷、資產配置、財富管理
        常駐地:臺北市

        講師介紹

        林群貿老師——資深私人銀行家

        個人簡歷                                                    

        金融博士

        CPB認證講師

        中正大學 管理學院 業師

        香港財務規劃師學會 資深講師

        鼎玉(香港)財富管理有限公司 董事總經理

        凱博國際會計事務所 私人財富管理部 總監

        IFA學堂 創始人

        曾任:

        花旗銀行  副總裁/分行長(連續5年年度績優行長)

        瑞士銀行  私人銀行部門  副總裁

        荷蘭銀行  財富管理部  資深經理

        富邦銀行  個金事業處  中部片區督導

        磐合家族辦公室 董事/聯合創始人                     

        實戰經驗                                                    

        榮譽:

        荷蘭銀行   VIP開戶季冠軍 一季35戶新戶

        花旗銀行   連續五年績優行長(Top 5)

        花旗銀行   全球成長最佳分行 全球Top 10

        富邦銀行   保險期繳競賽 全區域督導No.1

        擅長行業&領域                                               

        行業:銀行、保險

        領域:私人銀行、家族信托、資產配置、家族辦公室、家族傳承、大額保險規劃

        主講課程                                                    

        《理財經理營銷服務技巧》、《理財主管督導管理》、《高端客戶關系管理》、《私人銀行及高凈值客戶營銷技巧》、《財富保全與傳承》、《家族信托及資產配置》、《深度KYC與電話/微信營銷》、《銀行保險營銷實務》、《產權梳理與公司架構設計》、《全球稅務籌劃與家族成員身份安排》、《如何成為優秀零售支行長》、《大單客戶經營實戰演練》、《CRS稅務籌劃》、《高凈值客戶家族辦公室規劃》

        金融輔導課程:

        行長分行管理輔導;私人銀行顧問輔導;資深理財經理輔導

        授課風格                                                 

        林老師于私人銀行近20年,近期從瑞士銀行退休,課程實用性強,案例豐富實用,啟發式講授、體驗式學習,小組討論、案例分析、角色扮演、情景模擬、管理游戲、將多年的實際工作經驗以案例教學與學員分享,在參與思考中提升。

        林老師擅長高端財富管理與私人銀行業務,在高凈值家族財富規劃、境外公司架構設立、全球資產配置領域上有超過20年的豐富國際實戰經驗,服務超過200個家族企業

        其服務的財富家族不僅限于個人財產規劃,更著重從企業和家族的角度做全面的架構設計,結合全球資產配置、家族信托、法律、稅務籌劃與國際身份等進行全方面綜合考量


        主講課程
        • 營銷心理學
          授課對象:支行長、客戶經理
          授課方式:錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習、情景演練
        • 私人銀行財富管理方案的制作及全流程管理
          授課對象:支行長、客戶經理
          授課方式:錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習、情景演練
        • 高凈值客護全球財富規劃與傳承及產品銷售能力提升
          授課對象:支行長、客戶經理
          授課方式:錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習、情景演練
        服務客戶

        花旗銀行、匯豐銀行、渣打銀行、建設銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行、招商銀行、平安銀行、興業銀行、廣發銀行、中信銀行、北京銀行、華融湘江銀行、中信證券、光大證券、中融信托、華潤信托、信誠人壽、太平保險、友邦人壽、三商人壽、朝陽人壽


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