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        聯系方式:15927483365
        陳俐穎

        陳俐穎講師

        講師定位:財富管理營銷專家
        擅長領域:基金營銷、保險營銷、信托營銷、資產配置、財富管理
        常駐地:上海市

        講師介紹

        個人簡歷 

        國際金融理財師(CFP

        國際認證私人銀行家(CPB

        中華遺囑庫常務理事、律師團高級顧問

        中國金融理財師大賽(2018)總決賽評委

        私人銀行戰略性專家人才,公派赴瑞士、香港開展私人銀行財富管理交流訪問

        參與撰寫《中國銀行業私人銀行業務教材》

        《零售銀行》等多家專業期刊名家專欄作者

        中國百佳金融理財師(2012

        私人銀行戰略性專家人才、資深私人銀行財富管理專家

        公派赴瑞士、香港私人銀行財富管理調研訪問

        十五年國有大型銀行總行私人銀行財富管理業務主管、資產管理業務主管、

        曾任信托公司財富拓展總部兼家族辦公室總經理

        年國有大型銀行總行私人銀行、財富管理業務主管,擁有支行一線-分行管理-總行戰略豐富扎實的實戰工作經歷,操刀完成總行系統內家族信托全流程業務,理論與實戰相結合,零售銀行與私人銀行業務融會貫通,財富管理與資產管理雙跨度實戰經驗完美結合

        自國內個人銀行發展伊始即投入零售銀行工作,并于2000年私人銀行業務元年專注于私人銀行業務發展,直接服務億元級私人銀行客戶逾十年,成功指導完成某銀行總行首單家族信托業務,積累了相當寶貴的私人銀行客戶服務經驗;并赴瑞士和香港實地走訪最先進的私人銀行,掌握一手國際先進私人銀行服務理念,是私人銀行業務及家族信托方面難能可貴的具備專業技能及豐富一線實戰經驗的專家

        長期為多家金融機構(銀行、保險、證券、財富公司等)提供私人銀行、財富管理、資

        產配置、家族信托等專項培訓及開門紅等業務的沖刺服務方案

        擅長課程

        課程體系:

        ü 政策篇:資管新規、凈值型產品轉型等時事熱點解讀

        ü 轉型篇:財富管理業務戰略轉型升級

        ü 模式篇:境內外高凈值客戶經營模式與財富需求趨勢

        ü 戰略篇:營銷服務體系、客戶關系管理體系搭建與實戰落地

        ü 客戶篇:高階KYC、顧問式營銷、信任式營銷

        ü 營銷篇:大單品營銷干貨實戰:大額保單、黃金、基金營銷

        ü 專業篇:家族信托實操、財富管理規劃方案制作

        ü 服務篇:渠道共建、MGM、沙龍運作等

        ü 管理篇:戰略布局、績效督導、考核及目標達成等

        明星TOP課程:私人銀行∣資產配置∣營銷∣客戶∣專業

        ü 《新形勢下高凈值客戶資產配置的營銷突破升級》

        ü 《資管新規解讀與凈值型產品營銷實務》

        ü 《回歸本源 資產荒背景下信托、財富管理等機構如何拓展高凈值客戶》

        ü 《決勝風口 新形勢下財富管理業務轉型升級》

        ü 《高效出擊 高端客戶最佳分層管理與精準營銷策略》

        ü 《一擊即中 高凈值客戶高階KYC與顧問式營銷》

        ü 《戰無不勝 高凈值客戶大額保單實力攻堅八大攻略》

        ü 《高客成交 財富傳承工具介紹與實戰應用》

        ü 《落地生根 財富管理之零售負責人客戶經營與銷售管理策略》

        ü 《激活能量 決戰大單品營銷系列課程:黃金、保單、基金》

        ü 《高手過招 決戰大賽之巔-綜合財富管理規劃方案制作》

        ü 《撥云見日 你好!家族信托(系列課程)》

        產說會、客戶沙龍分享TOP主題:(保險公司、銀行沙龍、三方財富等)

        ü 《打破剛兌與凈值型產品轉型,投資者的配置思考》

        ü 《明明白白我的心-高凈值客戶財富保護與傳承之道》

        ü 《讓財富充滿溫度 高凈值客戶家庭資產配置實務》

        ü 《陪你看細水長流 年金、重疾保單配置攻略》


        主講課程
        • 宏觀經濟下私人銀行的發展趨勢及對策
          授課對象:支行長、客戶經理
          授課方式:錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習、情景演練
        • 信托高凈值客戶財富管理實戰提升系列課程
          授課對象:支行長、客戶經理
          授課方式:錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習、情景演練
        • 高凈值私人銀行客戶資產配置與大額保單實戰突破
          授課對象:支行長、客戶經理
          授課方式:錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習、情景演練
        服務客戶

        ü 銀行系工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行全國分行、興業銀行、浦發銀行、廣發銀行、華夏銀行、浙商銀行、寧波銀行、杭州銀行、中原銀行、北京銀行、江西銀行、江南銀行等城農商行及聯社等

        ü 保險系華夏保險、工銀人壽、太平保險、中荷人壽、清華同方、幸福道、中美國際等

        ü 信托系愛建信托、中海信托、民生信托、國通信托等

        ü 券商系國信證券、愛建證券等

        ü 公開課、研習社、線上課程、網絡直播等覆蓋全國


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