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        聯系方式:15927483365
        李琨

        李琨講師

        講師定位:財富管理營銷專家
        擅長領域:資產配置、營銷技巧、家族信托、基金保險
        常駐地:北京市

        講師介紹

        個人簡歷

        國內首批私人銀行從業人員,從業13年長期負責私人銀行客戶服務和產品投資管理。

        先后任職于國有大行北京市分行和國內領先股份制銀行總行,歷任分行個人金融營銷科長、總行私人銀行投研投顧處主管,資產配置負責人,家族信托負責人,高級產品經理,對資產配置、傳承保障、股權投資等領域有豐富實戰經驗和較深入研究。

        對外經濟貿易大學,經濟學學士,經濟學碩士研究生

        美國福特赫斯州立大學,通用學科學士

        中級經濟師、私人銀行家、AFP、銀行證券基金從業資格認證

         

        實戰經驗

        擅長高端財富管理與私人銀行業務,在高凈值家族財富規劃、境外公司架構設立、全球資產配置領域上有超過13年的豐富實戰經驗

        先后為多家銀行及交大銀行培訓班講授課程

        擅長課程

        客戶營銷循環工作法和客戶活動組織(國內領先商業銀行客戶營銷循環工作法,適合私人銀行、財富管理客戶營銷技能提升培訓)

        高端客戶分析和顧問式營銷(瑞銀私人銀行經典必學課程,適合私人銀行、財富管理客戶營銷技能培訓)

        三方代理產品結構解析和營銷套路(中收轉型最受歡迎課程,適合私人銀行、財富管理等三方代理產品銷售技能培訓)

        家族財富傳承保障法律依據和實用案例分析(適合私人銀行、財富管理等家族信托和保險業務培訓,長期適合高端客戶保障主題活動與產品路演)私人銀行及高凈值客戶營銷技巧

        “聚焦增量”到“存量博弈”新周期下的客戶資產配置邏輯(適合私人銀行、財富管理等2019年開門紅期間,存款資產配置培訓和保險客戶活動)

        2019年宏觀經濟解析和大類資產配置方向

        股權私募基金投資實務和案例分析

        如何為高端客戶進行資產配置

        銀行客戶經理如何賣保險更有效

        授課風格

        秉承“不互動不成課”,注重課堂學員感受與實操。

        授課過程循循善誘,深入淺出。

        課程演繹注重互動,通過提問、研討、模擬、演練、視頻觀摩、點評、分享、體驗等互動方式激發學員參與,有效的達成訓練目標。


        主講課程
        • 資產配置和重點產品營銷技能培訓
          授課對象:支行長、客戶經理
          授課方式:錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習、情景演練
        • 家族財富傳承保障法律依據和實用案例分析
          授課對象:支行長、客戶經理
          授課方式:錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習、情景演練
        • 財富管理市場解讀與高端客戶大類資產配置
          授課對象:支行長、客戶經理
          授課方式:錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習、情景演練
        • 基金營銷工具與技巧實戰訓練營
          授課對象:支行長、客戶經理
          授課方式:錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習、情景演練
        • 私人銀行高端客戶分析和顧問式營銷
          授課對象:支行長、客戶經理
          授課方式:錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習、情景演練
        服務客戶

        上海交大 、工商銀行 、浦發銀行總行及各分行 


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